外賣與到店業(yè)務(wù)仍是美團(tuán)“現(xiàn)金牛”
根據(jù)財報，美團(tuán)2024年總營收達(dá)3376億元，相較2023年增長22%，調(diào)整后凈利潤437.7億元，同比增長88.2%。
從分部業(yè)務(wù)來看，核心本地商業(yè)收入(餐飲外賣、餐飲到店、閃購、酒旅等)營收2502億元，同比增長20.95%，占總收入74%;新業(yè)務(wù)(美團(tuán)優(yōu)選、小象超市、快驢(B2B餐飲服務(wù))、共享單車、充電寶等)營收為873億元，運營虧損收窄64%，占總營收25.9%。
按性質(zhì)來劃分美團(tuán)營收的話，2024年配送服務(wù)營收980.7億元，占比29%;傭金收入953.4億，占比28.2%;在線營銷收入492.4億，占比14.56%;其他服務(wù)及銷售收入949.4億，占比28.1%。
分析美團(tuán)的收入結(jié)構(gòu)，不難看出，美團(tuán)核心本地商業(yè)收入依然是營收“頂梁柱”，其中外賣及到店業(yè)務(wù)則是組成該板塊收入的主要來源。不過，外賣業(yè)務(wù)的增速正在減少，財報顯示，美團(tuán)核心本地商業(yè)板塊的收入增速從2023年的24.3%下降至20.9%，顯示出增長乏力之勢。
在公布財報的同時，美團(tuán)研究院也披露了年度騎手收入情況，數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，美團(tuán)全國范圍內(nèi)高頻騎手的月均收入在6650元至9344元之間。根據(jù)美團(tuán)研究院最新調(diào)研數(shù)據(jù)，2024年月均有單騎手?jǐn)?shù)量為336萬。
雖然美團(tuán)并未公布平臺具體的騎手?jǐn)?shù)量，但綜合此前新華網(wǎng)等多家媒體的報道數(shù)據(jù)，美團(tuán)騎手或已攀升至700多萬人，且這一數(shù)據(jù)仍在增長。
值得關(guān)注的是，外賣騎手工作一直以來流動性、靈活性極強(qiáng)，因此，很多平臺的騎手都采用了“外包”的形式，美團(tuán)也不例外。而外賣騎手“被外包”爭議不斷，平臺責(zé)任、報酬、發(fā)生事故后的外賣員維權(quán)難等等問題屢見不鮮。
而美團(tuán)業(yè)績?nèi)绱似恋谋澈螅荒芎雎缘氖驱嫶蟮耐赓u員體系的不斷“輸血”。在外賣等業(yè)務(wù)為美團(tuán)源源不斷提供營收的同時，“外包”的騎手也讓美團(tuán)規(guī)避掉了多項成本，加之平臺算法步步緊逼，外賣員“隱形工時”不斷增加，才成就了今日的美團(tuán)。
腹背受敵：抖音、京東如何"蠶食"美團(tuán)地盤?
美團(tuán)的業(yè)務(wù)正在受到包括抖音、京東等平臺的“圍剿”，尤其是京東，今年高調(diào)入局外賣業(yè)務(wù)，以0傭金、全額補(bǔ)貼、五險一金覆蓋騎手等舉措強(qiáng)勢入局，引發(fā)輿論熱議。
京東為何“直搗美團(tuán)腹地”?或許與一組媒體報道數(shù)據(jù)有關(guān)，2024年美團(tuán)閃購3C家電訂單量接近京東全站4成，其中電腦辦公類商品訂單量已經(jīng)超過京東全站，手機(jī)通訊類商品訂單量超過京東全站4成;美妝品類訂單達(dá)京東全站3成。
自己的核心業(yè)務(wù)受到威脅，京東自然也要加以回應(yīng)，3月24日，京東外賣宣布，自上線以來的40天內(nèi)，平臺日訂單量已突破100萬單。京東數(shù)據(jù)顯示，京東外賣已吸引超45萬家優(yōu)質(zhì)堂食餐廳入駐，覆蓋全國142個城市。
如果說京東的出擊屬實意外的話，抖音“覬覦”的本地生活業(yè)務(wù)則由來已久。抖音依托流量優(yōu)勢對美團(tuán)到店業(yè)務(wù)威脅只增不減，海通國際研報數(shù)據(jù)顯示，2023年抖音本地生活總交易額已經(jīng)約占美團(tuán)三分之一，接近2000億元。
綜合媒體報道數(shù)據(jù)，2024Q1抖音生活服務(wù)GTV(總交易額)超1000億，2024Q2生活服務(wù)GTV約為1200億，2024Q3生活服務(wù)GTV約為850億，整體貢獻(xiàn)占比依次為到店餐飲、到店綜合、酒旅業(yè)務(wù)，對美團(tuán)到店業(yè)務(wù)沖擊明顯。去年以來，抖音在本地生活動作頻繁，雙方的競爭無疑將會是一場持久戰(zhàn)。
京東外賣、抖音到店業(yè)務(wù)的快速增長，對美團(tuán)的核心業(yè)務(wù)產(chǎn)生的沖擊會有多大尚無法下定論，但是龐大的外賣員體系鑄就的美團(tuán)盈利結(jié)構(gòu)本就脆弱，在多方平臺的連番沖擊下，美團(tuán)鑄就的商戶覆蓋和交易體量優(yōu)勢又能夠維持多久呢?
美團(tuán)的"護(hù)城河"還能守多久?
美團(tuán)沒有坐以待斃。
4月3日，美團(tuán)發(fā)布公告，將在福建泉州、江蘇南通城區(qū)試點為騎手補(bǔ)貼養(yǎng)老保險。試點方案顯示，對當(dāng)月收入達(dá)到就業(yè)地相關(guān)繳費基數(shù)下限，且近6個月有3個月滿足該條件的騎手，美團(tuán)以相關(guān)繳費基數(shù)為基準(zhǔn)，補(bǔ)貼50%的費用。有支持者認(rèn)為，美團(tuán)公布的方案對騎手門檻更低，“無前置資格限制、無參保地點限制、無時長單量限制、無跑單類型限制”，不像京東必須是全職騎手才可以享受。
不過也有人對這一方案失望，認(rèn)為試點僅兩個城市，覆蓋范圍太小，此外，還有網(wǎng)友評論，“沒幫騎手繳醫(yī)保，醫(yī)保也很重要，這感覺沒有到位”，“美團(tuán)給騎手補(bǔ)貼養(yǎng)老，一年得多掏上百億，運營壓力不小，得從商家、消費者、騎手身上找補(bǔ)，不然這羊毛出在羊身上，遲早得還”。
在營收同比大幅增長22%的基礎(chǔ)上，美團(tuán)僅拿出補(bǔ)貼養(yǎng)老保險50%和兩個城市試點的方案，這一方案在外界看來未免“小氣”，且這一方案的出臺背后還有不少競爭對手“逼迫”的原因。不過，這或許也是美團(tuán)在仔細(xì)衡量了成本壓力與對手的方案之后，所做的商業(yè)價值和社會價值平衡選擇。
至于美團(tuán)業(yè)務(wù)方面，4月3日，美團(tuán)創(chuàng)始人王興發(fā)送內(nèi)部郵件，宣布了一系列重大的人事和業(yè)務(wù)調(diào)整，點評事業(yè)部并入“核心本地商業(yè)”板塊，原美團(tuán)高級副總裁張川轉(zhuǎn)任公司顧問等，通過業(yè)務(wù)合并優(yōu)化組織、組織年輕化調(diào)整，顯示了美團(tuán)多維度的應(yīng)對措施。
或許美團(tuán)過去積累的優(yōu)勢可以抵擋一段時間的沖擊，但是在瞬息萬變的市場競爭中，未來究竟誰能更技高一籌?商業(yè)競爭歸根結(jié)底還是靠用戶和服務(wù)者的選擇，也許消費者和騎手的選擇中藏著美團(tuán)想要的答案。
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