在一般人的印象中，泰國是一個風(fēng)景宜人、佛教文化盛行的旅游勝地。但在產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面，泰國還有一個鮮為人知的身份：全球除中國外的白色家電（空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)）第二大生產(chǎn)制造大國。那么，泰國為何能有此“殊榮”，當(dāng)?shù)厥袌鲇钟心男┨攸c(diǎn)呢？先從中國對泰國的白電出口情況說起：

　　中國對泰出口：三大白電全線增長

　　泰國與中國有源遠(yuǎn)流長的經(jīng)貿(mào)往來，中國已連續(xù)多年為泰國的第一大貿(mào)易伙伴。從2024年1-5月的中國出口數(shù)據(jù)看，泰國是少有的三大白電出口規(guī)模全部實(shí)現(xiàn)增長的目的國。由于產(chǎn)品特性不同，各品類出口泰國的市場節(jié)奏也有差異。

　　中國空調(diào)出口泰國在2020-2021年疫情初起時規(guī)模大幅攀升，主要由于當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)受疫情打擊嚴(yán)重，對外依存度提升。2022-2023年市場進(jìn)入高位盤整期，泰國空調(diào)需求仍然旺盛，高性價比的中國品牌產(chǎn)品份額提升很快。今年在炎熱天氣的推動下，前5月出口同比增長超過60%。

　　冰箱的需求也在逐年增長，主要因為泰國本土的生產(chǎn)多以單、雙門的中小冰箱產(chǎn)品為主，而近幾年當(dāng)?shù)孛癖妼ζ渌�門類的中大冰箱需求在上升，需要從中國等地進(jìn)口。

　　洗衣機(jī)方面，受到泰國當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蠡謴?fù)緩慢影響，中國洗衣機(jī)出口增速逐步回暖。今年前五月，洗衣機(jī)對泰國出口雖然沒有出現(xiàn)歐美區(qū)域的爆發(fā)式上升，但也有10%的增長。

　　泰國白電需求：市場普及率尚低

　　了解一個國家的產(chǎn)業(yè)市場，主要從幾個宏觀維度入手：經(jīng)濟(jì)、人口與消費(fèi)市場。

　　經(jīng)濟(jì)層面，根據(jù)世界銀行的劃分標(biāo)準(zhǔn)，泰國屬于中高等收入國家，2023年人口約7190萬人，人均GDP為6908.8美元。作為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國，農(nóng)產(chǎn)品是其外匯收入的主要來源之一。泰國是中國在東盟第四大貿(mào)易伙伴、第四大出口市場和第四大進(jìn)口來源國，而對泰國而言，中國是最大的貿(mào)易伙伴。

　　泰國當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)主要由服務(wù)業(yè)、工業(yè)和農(nóng)業(yè)三大產(chǎn)業(yè)構(gòu)成，其中服務(wù)業(yè)和工業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。從長周期來看，自1997年亞洲金融風(fēng)暴之后，泰國經(jīng)濟(jì)受益于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和國際貿(mào)易的繁榮，同時也得益于國內(nèi)政策的支持和投資環(huán)境的改善，經(jīng)濟(jì)體量持續(xù)穩(wěn)步上升。2020年開始的新冠疫情雖然對當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)造成重創(chuàng)，但是自2023年起已經(jīng)進(jìn)入恢復(fù)期。

　　人口是家電消費(fèi)市場的基本盤。近十年來，泰國人口仍處于持續(xù)增長階段，具有總?cè)丝跀?shù)量龐大、性別結(jié)構(gòu)相對均衡、老齡化趨勢明顯、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)變化顯著以及面臨人口挑戰(zhàn)等特點(diǎn)。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，泰國55歲以上老人占比約在35%左右，屬于初步老齡化社會。

　　泰國的家電發(fā)展起步較早，從三大白電的普及度來看，冰箱的保有量超過90%，基本已經(jīng)完成普及，空調(diào)和洗衣機(jī)的保有量依然較低。三類產(chǎn)品有著不同的市場需求特點(diǎn)。

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測，泰國國內(nèi)三大白電市場中，空調(diào)的需求量是最大的，2021年以后市場需求持續(xù)穩(wěn)定在300萬臺以上。雖然疫情三年中，泰國當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)受打擊較大，但在全球變暖背景下，泰國的夏季氣溫在持續(xù)升高，部分地區(qū)的最高氣溫甚至已經(jīng)高達(dá)44℃，空調(diào)成為了剛需產(chǎn)品，面臨著蓬勃的發(fā)展機(jī)遇。

　　冰箱是泰國普及度最高的品類，需求量變化不大，多以更新?lián)Q代為主，總體在250萬臺左右波動。當(dāng)?shù)厥袌霰�箱主要以中低端的雙門冰箱為主，三門及多門產(chǎn)品份額較低，泰國生產(chǎn)的冰箱只有少數(shù)在本土銷售，日本品牌在當(dāng)?shù)厥袌龅恼加新瘦^高，近幾年中資品牌的份額有所增長。

　　泰國常年濕熱，公用洗衣房使用十分頻繁，使得居民對洗衣機(jī)的購買需求相對較低。近幾年泰國的洗衣機(jī)銷量一直處于低位緩慢恢復(fù)狀態(tài)，銷量在150萬臺左右徘徊，在當(dāng)?shù)氐南�費(fèi)需求順位不及空調(diào)和冰箱。市場格局相對穩(wěn)定，外資品牌LG、三星、日立等在當(dāng)?shù)厣�產(chǎn)銷售和出口方面占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　泰國白電的銷售渠道以線下實(shí)體門店為主，包括百貨商場、超市和專賣店等。泰國的主要零售集團(tuán)企業(yè)有Central Group,Charoen Pokphand(CP)Group和Thai Charoen Corporation(TCC)Group以及The Mall Group等。線上市場也在蓬勃發(fā)展中，Shopee和Lazada是泰國銷售規(guī)模較大的兩個電商平臺，Shopee的大家電銷售額占比更大。

　　生產(chǎn)地位：全球白電制造第二大國

　　得益于低生產(chǎn)成本和泰國作為東盟出口樞紐的優(yōu)勢地位，許多家電制造商將泰國作為一個重要的制造基地。多年來，來自日本、韓國和中國的主要生產(chǎn)商已相繼在泰國建立了工廠。但泰國的家電生產(chǎn)主要面向出口市場而非內(nèi)銷。

　　產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，泰國白電總產(chǎn)能目前在全球各國中位居第二，僅次于中國。這主要得益于近年來全球白電制造產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，泰國比較成功地承接了日韓及中國轉(zhuǎn)移出來的工廠產(chǎn)能。

　　泰國的白電生產(chǎn)基地大部分位于東部經(jīng)濟(jì)走廊（EEC）范圍內(nèi)，該走廊連接了泰國的北柳（Chachoengsao）、春武里（Chonburi）和羅勇（Rayong）三個地區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展包括汽車、家電在內(nèi)的制造產(chǎn)業(yè)。中國企業(yè)近年的產(chǎn)能出海擴(kuò)張腳步加快，尤其是空調(diào)，復(fù)合增長率處于領(lǐng)先地位；冰箱和洗衣機(jī)相對穩(wěn)定，總產(chǎn)能約在1000-1200萬臺左右。

　　從近五年的產(chǎn)量走勢看，泰國作為白電生產(chǎn)大國，產(chǎn)量起伏基本與全球白電市場的需求變化節(jié)奏一致。空調(diào)受全球疫情和通脹影響，起伏較大，但總體是高速增長的趨勢；冰箱2020-2021年屬于產(chǎn)量高速增長期，疫情期間歐美地區(qū)的旺盛需求帶來了產(chǎn)量的大幅增長，2022-2023年進(jìn)入去庫存回調(diào)期；洗衣機(jī)主要供給東南亞國家和北美地區(qū)，規(guī)模平穩(wěn)。

　　基于當(dāng)前的市場情況，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計泰國白電產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展會呈現(xiàn)如下趨勢——

　　產(chǎn)能進(jìn)一步提升：作為全球第二大白電生產(chǎn)制造國，泰國的白電年生產(chǎn)規(guī)模約為3000萬臺，但多用于出口。受益于多個自貿(mào)協(xié)定，泰國出口商品享受美國、瑞士、挪威、俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體國家的普惠制待遇，再加上其自身的地理位置、政策和人口優(yōu)勢，成為中國白電企業(yè)出海的優(yōu)質(zhì)目的地。未來三年內(nèi)，預(yù)計國內(nèi)企業(yè)在泰國還將有空調(diào)產(chǎn)能的擴(kuò)充。冰箱和洗衣機(jī)的產(chǎn)能保持相對穩(wěn)定，由于關(guān)稅壁壘等政策影響，產(chǎn)能利用率會有進(jìn)一步提升。

　　本土需求增長：根據(jù)世界銀行的預(yù)測，2024年，泰國的消費(fèi)和投資繼續(xù)對經(jīng)濟(jì)增長起到重要作用。第一季度的私人消費(fèi)支出同比增長6.9%，主要得益于旅游業(yè)和服務(wù)業(yè)的強(qiáng)勁增長。由于泰國本土的空調(diào)與洗衣機(jī)普及度仍然較低，冰箱也有很大更新?lián)Q代的空間，隨著通脹的減弱，居民消費(fèi)支出意愿的恢復(fù)，預(yù)計當(dāng)?shù)氐陌纂娦枨髮⒈３址�(wěn)步增長。

　　消費(fèi)分級趨勢明顯：據(jù)產(chǎn)業(yè)在線調(diào)研，泰國白電市場消費(fèi)分級趨勢明顯，消費(fèi)者對于高性價比產(chǎn)品的需求較大，此外受收入水平變化影響也較大；當(dāng)?shù)叵�費(fèi)者還有對促銷打折敏感的特點(diǎn)，對政府推出的減稅及補(bǔ)貼政策關(guān)注度高；對于電商及社交媒體的認(rèn)可度在不斷提升。中國家電企業(yè)可充分結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c(diǎn)，制定符合當(dāng)?shù)厥袌龅某龊��?zhàn)略。

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